华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年3月27日

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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年3月27日

播音 | 华尔街见闻田东

要闻

中美开始贸易谈判,道指涨近700点,Facebook一度跌5%创八个月新低,数字货币暴跌比特币破8000美元,离岸人民币升破6.26。

美财长称有望与中国贸易停战;白宫贸易顾问称和中国坐在谈判桌边,Nafta或达到非常好结果。

特朗普在韩国“告捷”:以钢铁关税永久豁免换取贸易协定调整。

桥水Dalio:特朗普行动可能是谈判策略,中美未必开打贸易战。

美国将驱逐60名俄外交官,俄罗斯股汇双杀。

李克强:打贸易战没有赢家,中国对外开放的大门将越开越大。

郭树清出任央行党委书记、副行长。

原油期货首日成交规模超170亿元,主力合约涨幅3.3%。

媒体称百度或成6月首批CDR试点公司之一。

万科去年净利润281亿元增长逾三成,销售额同比增45.3%;恒大去年净利润同比增110%,销售额增速34.2%较上年放缓。

伊利否认董事长被调查,称造谣者已被公安机关抓捕。

市场概述

投资者对贸易战担忧下降,道指大涨近700点,标普500涨约2.8%,纳指涨超3%。美国政府开始调查泄密门,Facebook盘中跌5%后小幅收涨。美元大跌。数字货币集体暴跌,比特币破8000美元。油价高位回落。

华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年3月27日

市场收报

美股:标普500收涨2.72%,创2015年8月26日以来最大单日涨幅。道琼斯涨幅2.84%。纳斯达克涨幅3.26%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.81%。德国DAX 30指数收跌0.83%。法国CAC 40指数收跌0.57%。英国富时100指数收跌0.48%。

A股:沪指收报3133.72点,跌0.60%,成交额2159亿。深成指收报10564.38点,涨1.19%,成交额2550亿。创业板收报1780.61点,涨3.16%,成交额837亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1355美元/盎司。

原油:WTI 5月原油期货收跌0.50%,报65.55美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.47%,报70.12美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 5月合约收跌695美元或约8.06%,为连续第四个交易日收跌,报7930美元,但上周累涨逾0.5%。CBOE比特币期货XBT 5月合约收跌685美元或逾7.96%,报7920美元,上周涨幅略超0.2%。

要闻详情

周一,两市大幅低开,稍有下挫之后创业板在国产软件、半导体的带动下逐渐发力,沪指在受到银行、保险的拖累单边回落,午后市场抓小放大的风格不断强化,创业板强势拉升,沪指则跌幅稍有收窄。截止收盘沪指跌0.60%,深成指涨1.19%,创业板指涨3.16%。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.2543元,较上周五(3月23日)纽约尾盘涨578点,盘中整体上交投于6.3154~6.2536元。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.2741元,较上周五(3月23日)夜盘收盘涨397点。

港元呈现贬值态势逼近7.85,港元拆息全线走高。隔夜HIBOR升10个基点至月内新高。12个月期HIBOR升4个基点,至2008年以来最高水平。

李克强指出,中美经贸本质上是互利共赢的。中美双方应本着务实、理性的态度,通过做大增量促进贸易平衡,坚持谈判协商化解分歧摩擦。

央行召开会议,正式宣布易纲担任行长、党委副书记,郭树清担任党委书记、副行长。从内部分工看,易纲负责央行的全面工作,郭树清负责党委职责范围内的工作。2004年时郭树清和易纲曾有过共事。分析人士称,这一人事任命有利于宏观审慎和微观监管相互结合。从业务角度来说,更利于监管协调,未来人民银行与银保会协调得更好,从而有利于金融稳定。

原油期货首日交易开盘大涨5.8%,下午收盘3点整,主力合约涨幅3.3%,整日成交规模超170亿人民币,共413家机构客户参与集合竞价。证监会主席刘士余表示有信心、有决心、有能力把富有中国特色的原油期货市场建设好。

证监会副主席方星海表示,中国原油期货首秀非常成功,对企业意义重大,今后新品种的推出会更快。中国应抓住机遇,继续推进金融和期货市场的改革开放。

此前媒体报道称,CDR首批名单是可能两家,也可能是四家。目前比较确定是阿里巴巴和京东,最快将在6月成行。

万科全年净利润281亿元人民币,同比增长33.44%,超出多数券商预期,营收仅微增约1%,不及预期;报告期内,万科实现销售金额5298.8亿元,同比上升45.3%,在全国商品房市场份额从2016年的3.1%上升至3.96%。

恒大年报显示,去年销售额增速放缓,2018年销售预期为5500亿元。营业收入3110.2亿,不及市场预期。不过,去年净负债率有所降低,净利润同比大增110%。恒大表示,在回A路上,与监管部门沟通顺畅,2020年的年销售规模目标8000亿。

界面援引伊利集团一位不愿具名的副总裁称,伊利目前已经报案,将对谣言进行处理。对于“潘刚是否已经回国”的话题,他表示尚不能透露太多,但“我们一直在通过电话会议的方式进行正常业务沟通。”据一财,伊利公司表示,近日在网络平台持续发现多起针对伊利集团及公司领导进行污蔑、诽谤等不实信息发布行为,伊利已报警,造谣事件中一名涉案人员已经被抓捕归案。

据中国经营报,3月18日,獐子岛集团的“黄海明珠”号运输船从日本北海道购买了4万多斤虾夷扇贝,回到大连港,接受检验检疫后,于3月19日才靠岸卸货;今天獐子岛又派出船只前往日本购买虾夷扇贝。

戴威称,跟摩拜高层聊过多次,最新结果是有合并可能但还没确定;3月13日宣布新融资后,他说“合并概率比较小,合并动机没那么大”。

姆努钦周日表示,正与中方进行有成效的对话,对于达成协议谨慎乐观。此外,据媒体报道中美已启动磋商,美国政府提出了具体要求,包括降低中国对美国汽车征收的关税,以及扩大美国企业对中国金融业的准入等。

继美国财长姆努钦“缓和”表态后,白宫贸易顾问纳瓦罗也发出了“美中重回谈判桌”的宣言。但美国财长重申关税会继续推进,纳瓦罗也称对中国投资限制很快宣布,他还认为美国可能达成非常利好的Nafta重谈协议。

据韩国贸易部公告,美韩同意对6年前签署的双边贸易协定进行调整,韩国从美国进口汽车的配额将增加一倍,美国对韩皮卡关税延长20年。韩国此前获得的钢铁关税临时豁免权则变为永久豁免,但要受美国进口配额限制。

在全球最大对冲基金桥水创始人Ray Dalio做出这种判断的同一天,本周一白宫贸易顾问纳瓦罗说,我们已和中国坐在谈判桌边。前一日美国财长称,他对中美商谈达成协议感到乐观。

美国联邦贸易委员会称,已开始非公开调查Facebook,非常严肃看待近期关于Facebook的报道。爆出泄密门后,到本周一盘中跌6.5%为止,Facebook十天来市值蒸发约1000亿美元。

美国宣布将驱逐俄罗斯外交官,14个欧盟国家也紧随其脚步以回应俄涉嫌在英国暗杀其前特工事件。首此消息影响,俄罗斯资本市场现股汇双杀。

中国新闻——地区及产业

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1、无人驾驶 | 百度阿波罗和金龙汽车合作、4个月后量产无人小巴。人工智能的无人车和自动驾驶应用前景广阔,目前汽车行业的产值在中国达10万亿的规模。无人驾驶涉及到产业的方方面面,无论是出行供应商,还是芯片产业,全球和中国的合作,一个开放平台会使得每个人都从中受益。它会改变很多领域,比如说中国制造,会有很多新的物种出现。

点评:上市公司中,除金龙汽车外,索菱股份同样也是百度阿波罗合作伙伴。公司1.4亿元收购航盛实业95%股权,后者与金龙汽车有合作。

2、半导体 | 据媒体报道,微控制器(MCU)巨头意法半导体计划二季度起,将旗下8位MCU的产能,转移一半至32位MCU。8位MCU产能拉响警报,缺货状况加剧。去年下半年来,MCU大厂意法、恩智浦出现缺货状况,价格一路走高,恩智浦今年一季度再调升5-10%。目前产品交期已延长至12周,最长达到9个月,有厂商已暂时封单。受到大厂产能移转及涨价效应刺激,预期MCU将一路缺货到年底。

点评:东软载波加大8位MCU销售计划,32位MCU陆续上市。中颖电子是家电MCU主控芯片龙头公司。

3、国产发动机 | 据报道,国防科技工业航空发动机创新中心日前获得国防科工局同意设立的批复。该创新中心以中国航发研究院为主依托单位,中国航发动力所、动研所、涡轮院为依托单位。成立后将作为航发集团加强开放融合、促进协同创新的基地,努力打造航空发动机领域的国家科技创新高地和高端创新人才高地。

点评:航发集团旗下拥有3家上市公司,航发动力是我国大中型军民用航空发动机研制生产的重要基地,航发控制主营发动机控制系统及部件,航发科技建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台。

4、苯酚产业链 | 据商务部网站26日消息,商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定,决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。我国对美国、欧盟等地进口苯酚反倾销立案调查,将大大影响进口苯酚在华销售。此次对进口苯酚反倾销立案调查,加上部分装置关停,美国进口货源有所缩减,国内苯酚行业有望迎来量价齐升。

点评:A股涉足苯酚产业链的公司中,可关注建新股份、沈阳化工等。

5、独角兽 | 据报道,腾讯旗下数字音乐流媒体业务腾讯音乐的估值,因部分股票私下交易而飙升。相关人士透露,在上述交易中,腾讯音乐的估值约为250亿美元。2017年其估值是100亿美元,2018年3月Spotify的招股书显示为123亿美元。

点评:新华联大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐;漫步者是腾讯音乐唯一合作厂商。

6、核电 | 从中国散裂中子源工程工艺鉴定验收新闻发布会上获悉,建在广东东莞的中国散裂中子源日前按期、高质量完成了全部工程建设任务,并于当日通过了中国科学院组织的工艺鉴定和验收。建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源,填补了国内脉冲中子应用领域的空白。中国散裂中子源设备国产化率超过90%。

点评:相关概念股主要有万讯自控、盾安环境等。

7、太赫兹 | 据媒体报道,电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示,太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力,在未来无线与移动通信中大有用武之地。

点评:华讯方舟成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片,太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。大恒科技深耕太赫兹领域多年,承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。

8、云计算 | 近期,第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入,汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业,展示成果,交流经验,推进创新,启迪产业。

点评:浪潮信息占据BATJ等云计算厂商70%以上份额,将最大程度受益IT投入向云部署转移,未来有望从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上的自主可控。此外,中科曙光是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,去年8月与腾讯云达成战略合作。

今日要闻前瞻

美国3月谘商会消费者信心,亚特兰大联储主席发表讲话。

见闻精选

《黑石的起点,我的顶点》回顾了彼得森管理黑石公司并使其成为“华尔街私募之王”的决策与奥秘。

向来不按套路出牌的特朗普是否会在谈判桌上接过中国抛过来的“骨头”?

1、郭树清30年前的东欧旅记。2、围攻滴滴。

美国要对中国全产业链式的贸易战略形成打击,欧盟的协助至关重要。但德国的欧洲会轻易忘记历史上不止一次发生在自己身上的教训么?

更加富裕的中国,与降温的生物燃料热潮,会给全球农产品贸易带来什么?

有分析认为,美国在“耍大刀”,中国则充满特色地运用“针灸疗法”?中美还在试探期,市场就已经吓尿了,未来怎么办?

滴滴目前针对美团打车的策略是:若美团只在单个城市测试,并未投入大量资金和精力,滴滴的主要策略不受影响;若美团“All in打车”,滴滴将视美团补贴等策略做出相应调整。针对外卖,滴滴的策略则是“谨慎投入”。

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